По данным TZMI, мощности по производству диоксида титана в 2006 г. составляли 5,68 млн. тонн в год. По оценке TZMI, мощности по производству диоксида титана в мире увеличатся до 5,7-6,0 млн. т в год к концу 2007 г., а мощности по производству диоксида титана в Китае увеличатся до 900 тыс. т в год к концу 2007 г. Скорее всего, данные TZMI по мощностям завышены, так как по данным компаний и U.S. Geological Survey, мировые мощности на 10% меньше.

 

  Пигментный TiO2 получают из титансодержащего сырья хлоридным или сульфатным способом. По хлоридной технологии природный или синтетический рутил переводят в  TiCl4 хлорированием в присутствие нефтяного кокса.  TiCl4 затем окисляется чистым кислородом или воздухом при температуре около  1 000° C, а полученный  TiO2 прокаливается для удаления остаточного хлора и хлористого водорода, который может образовываться в ходе реакции. Добавка хлорида алюминия к  TiCl4 помогает обеспечить переход всего титана в рутильную форму. По сульфатной технологии ильменит или титановый шлак разлагается серной кислотой. Из раствора гидроксид титана осаждается гидролизом, затем отделяется фильтрацией и прокаливается. Выбор того или иного способа определяется доступностью соответствующего типа сырья, стоимостью транспортных расходов, затратами на утилизацию отходов производства.  Последняя  стадия  обоих способов одинакова – продукт размалывается для получения пигментных частиц и подвергается поверхностной обработке для улучшения  функциональных свойств в зависимости от  области применения. Обычно проводится обработка соединениями алюминия и кремния, а также различными органическими соединениями.

 

  По данным компании Tronox, 55% мировых мощностей по производству диоксида титана используют хлоридный способ, остальные – сульфатный способ. Компания Tronox считает, что хлоридный способ более совершенен, требует использования меньшего числа рабочих, он менее энергоёмок, при этом способе образуется меньшее количество отходов. Сульфатная технология более доступна для начинающих производителей диоксида титана, но он более энергозатратен, при его использовании образуется много отходов, требует большего количества обслуживающего персонала, чем хлоридный способ. По расчётам компании  Tronox, с 1995 г. по 2005 г. мощности по производству диоксида титана увеличивались в среднем на 1% в год,  а по хлоридному способу – на 5% в год. Небольшой рост мощностей по производству диоксида титана сульфатным способом связан с тем, что с одновременным пуском новых мощностей в Китае, в ряде стран, особенно в Западной Европе, были закрыты или сокращены мощности по производству диоксида титана сульфатным способом. По мнению представителей компании  RIO  Tinto, в ближайшие годы 50% прироста мощностей по производству диоксида титана в мире будут приходиться на китайские заводы, использующие сульфатный способ.

 

  В Европе 67% заводов, производящих диоксид титана, используют сульфатный способ, в азиатско-тихоокеанском  регионе таких заводов около 80%. С другой стороны в США все заводы, производящие диоксид титана, используют только хлоридный способ. Диоксид титана, получаемый хлоридным способом более предпочтителен для использования а автоэмалях и особопрочных пластмассах. Этот рынок оценивается в 10% от общего объёма потребления диоксида титана в мире. Диоксид титана, производимый сульфатным способом, более предпочтителен для использования  в печатных красках (5% от общего объёма потребления диоксида титана). Кроме того, мировые потребности в диоксиде титана, анатазной модификации удовлетворяются исключительно за счет заводов, использующих сульфатный способ.  По прогнозам, в 2016 г. во всём мире 70% предприятий по производству диоксида титана будут использовать хлоридный способ. В мире производится 85-90% диоксида титана рутильной модификации, и 10-15% - анатазной модификации. Пигментный TiO2 используется в рутильной или анатазной форме. Рутильный пигмент более инертен к связующим в лакокрасочных композициях при воздействии солнечного света по сравнению с анатазной формой, поэтому его используют, в основном, для производства внешних покрытий.  Анатазный пигмент имеет голубой оттенок  и мягче рутильной формы, поэтому анатазный пигменты используют в лакокрасочных материалах для внутреннего применения и для наполнения бумаги.  В зависимости от способа получения и поверхностной обработки пигментный  TiO2 обладает различными функциональными свойствами, включая диспергируемость, стойкость к атмосферным воздействиям, непрозрачность  (укрывистость) и разбеливающую способность.

 

  В  2005 г. средний показатель использования производственных мощностей в мире, по данным Millennium, составил  91%, таким образом,  объём производства диоксида титана в мире примерно составил 4,8 млн. тонн.  В 2006 г. общие мощности по производству диоксида титана в мире увеличились в большей степени, чем рост производства (ориентировочно до 4,9 млн. тонн), поэтому использование производственных мощностей составило приблизительно 87%. Использование производственных мощностей по выпуску диоксида титана в мире компания Tronox оценивает в 2007 г.  на уровне 92-95%. В ближайшие 5 лет среднее использование производственных мощностей в мире ожидается на уровне 90%.

 

  В 2006 г. потребление диоксида титана составило 4 600 000 т., в том числе 58% - использовалось в производстве лакокрасочных материалов, 23% - для пластмасс, 10% - для бумажной промышленности, 9% - в других отраслях промышленности. Компания Tronox прогнозирует увеличение спроса в 2007 г. на 3,2%, а в 2008 г. – на 3-4%. В 2008-2012 годы, по оценке ряда обозревателей, потребность в диоксиде титана будет расти на 2,8% ежегодно, а поставки - на 1,9%. Использование производственных мощностей по выпуску диоксида титана в мире компания Tronox оценивает в 2007 г. на уровне 92-95%. В мире производится 85-90% диоксида титана рутильной модификации, и 10-15% - анатазной модификации.

 

В 2006 году цена на диоксид титана составляла $2200-2300 за т. В 2006 году цены на диоксид титана в Европе, США и Азии были довольно стабильными. Лишь цена в США выросла на 10-16%. В 1-м квартале 2007 года  цена на американском рынке составляла 2300-2400$/т, в Европе – 1900-2000$/т, в Азии – 2200-2300$т. Однако по данным  Purchasingdata.com,  во 2 и 3 кв. 2007 г. в США средние цены были на уровне 0,98 USD/фунт (2160 USD/т). Несмотря на достаточно вялый  спрос на диоксид титана (при низких запасах этого пигмента у потребителей)  в большинстве регионов мира, крупнейшие производители делают очередные попытки увеличения справочных цен.

 

  Компания HUNTSMAN CORPORATION (www.huntsman.com) объявила о повышение с 1 октября 2007 г. цен на диоксид титана с торговой маркой TIOXIDE®: на US$80 за тонну в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на US$150 за тонну в странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также с 1 октября 2007 г.  повысились цены на диоксид титана с торговой маркой  Ti-Pure® компании DuPont Titanium Technologies (www.titanium.dupont.com) на US$150 за тонну в странах Ближнего Востока и Африки и  на  US$100  за тонну в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. С 15 октября 2007 г. DuPont Titanium Technologies  и KRONOS WORLDWIDE INC (www.kronostio2.com) увеличили цены на диоксид титана на US$0.06 за фунт в США и Канаде и на 90 euro за тонну в Европе.

 

  Также с 15 октября 2007 г. компания CRISTAL GLOBAL увеличила цены на диоксид титана с торговыми марками Tiona®  и  Cristal®: на US$0.06 за фунт в США и Канаде, на  US$120 за тонну в странах Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока и Африки, на US$100 за тонну в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на 90 euro за тонну в Европе.

 

 Tronox Inc. (www.tronox.com) с 15 октября 2007 г. повысила цены на диоксид титана с торговой маркой Tronox®: на US$0.06 за фунт в США и Канаде, на  US$130 за тонну в Мексике и странах Латинской Америки, на 100 euro за тонну в Европе.

 

  Для оживления спроса на диоксид титана ведущие производители предпринимают различные меры. Компания DuPont Titanium Technologies делает упор на разъяснительную работу среди потребителей. Например, в начале октября 2007 г. подобное мероприятие было проведено специалистами компании для одного из крупнейших потребителей диоксида титана в Бразилии – компании Cromex, производителя пластмасс.

 

   HUNTSMAN Corp.  приступила к выпуску на своём заводе в Великобритании новой марки диоксида титана Deltio 5X. Эта марка диоксида титана с небольшой агломерацией частиц, что позволяет легко использовать  его в различных композициях, в частности для производства суперконцентратов для пластмасс. Обычно размеры частиц диоксида титана варьируются в пределах 0.2-0.25 мкм для лучшего светорассеивания. Однако такие мелкие частицы приводят к плохой текучести в подающих бункерах, затрудняя дозирование.  Шведская компания Deltaplast, производитель суперконцентратов пигментов, испытала новую марку диоксида титана Deltio 5X. Испытания показали лучшие показатели текучести в бункерных питателях и более быстрое окрашивание пластических компонентов, что в результате приводит к увеличению производительности на 20% по сравнению с другими марками диоксида титана. Отклонение от норм дозирования при использовании диоксида титана Deltio 5X не более 10%, тогда как обычные марки могут давать отклонения до 50%. Предполагается новую марку продавать по более высокой цене, чем обычные марки диоксида титана.

 

 Tronox Incorporated  (www.tronox.com)  также приступила к выпуску новой марки диоксида титана TRONOX®  8400, предназначенной для использования в производстве суперконцентратов пигментов для полиолефинов. Эта марка более технологична при использовании и позволяет получать более равномерно окрашенный продукт.

 

  Как утверждают представители компании DuPont, цены диоксида титана были стабильными на протяжении последних 15 лет, в то время как затраты на его производство постоянно росли (энергоресурсы, руда). При существующем уровне цен индустрия не может вернуть вложенных инвестиций, и некоторые компании были вынуждены отказаться от диоксида титана как неприбыльного бизнеса (Bayer, Kerr-McGee, Rhone Poulenc). Бум строительства мощностей по производству диоксида титана в Китае создал ситуацию, когда конкуренция между старыми игроками, борющимися за долю на мировом рынке, сопровождалась борьбой между новыми производителями, старающимися найти рынки сбыта для своих продуктов. Это позволило удерживать низкие цены. Однако растущие цены энергоносителей в мире и неспособность китайских производителей обеспечить экологическую безопасность производств оказывают давление на поставщиков. Отменяются экспортные льготы, которые в прошлом поощряли бизнес. Чтобы вернуть деньги, инвестированные производителями в мощности по выпуску диоксида титана, и продолжать дальнейшее развитие производств, средняя цена диоксида титана должна подняться, по мнению компании DuPont,  в среднем на 250 долларов за тонну. И это только для того, чтобы достичь точки возврата инвестиций.

 

  Неблагоприятная ситуация с ценами на диоксид титана отражается на финансовых показателях производителей диоксида титана. Например, продажи диоксида титана компании Tronox Incorporated  в 3 кв. 2007 г. уменьшились до $335.6 млн. по сравнению с  $351.4 млн. в 3 кв. 2006 г. Прибыль от реализации диоксида титана в 3 кв. 2007 г. снизилась до $8.5 млн. по сравнению с  $15.6 в 3 кв. 2006 г. Это связано с более низким спросом в Северной Америке и снижением цен на диоксид титана, а также увеличением стоимости сырья (хлор, кокс, каустическая сода) и стоимости перевозок. В 3 кв. 2007 г. цены продаж снизились на 1% по сравнению со  2 кв. 2007 г.

 

  Как уже отмечалось, значительное давление на цены диоксида титана оказывает растущее производство и экспорт диоксида титана в Китае. Средние цены на диоксид титана, ввозимый из Китая ниже, чем на диоксид титана, ведущих производителей. Это подтверждается таможенной статистикой.

   В январе-августе  2007 г. импорт оксидов титана в США составил  34 823 тонн на сумму в 60,06 млн. USD, в том числе 11 416 т из Китая на сумму в 16,33 млн. USD.

   В январе-сентябре 2007 г. в Японию было импортировано 11 813 т оксидов титана на сумму в 2,15 млрд. иен, в том числе 4 860 т из Китая на сумму в 894 млн. иен и 6 135 т из Южной Кореи на сумму в 937 млн. иен. За этот же период импорт диоксида титана составил 40 199 т на сумму в 8,14 млрд. иен, в том числе  16 678 т из США, 8 863 т из Тайваня, 5 898 т из Австралии, 3 423 т из Малайзии и 216 т из Китая. Экспорт диоксида титана из Японии в январе-сентябре  2007 г. составил 54 236 т  на сумму в 12,76 млрд. иен, в том числе  22 929 т в Китай на сумму в 5,02 млрд. иен, 380 т в Россию на сумму в 90,4 млн. иен. 

 Тем временем, в Южной Корее торговая комиссия рассматривает возможность принятия антидемпинговых мер в связи с поставками диоксида титана из Китая и Индии.

   Сообщений о расширение производства и строительстве новых заводов по выпуску диоксида титана очень мало. Главным образом, это сообщения из Китая. Кроме этого, Индия, обладающая значительными запасами титансодержащего сырья, пытается реализовать несколько проектов по развитию производства диоксида титана. Медленно, но продвигается российско-индийский проект. Также  Tata Steel  приступила к приобретению земельных участков под строительство нового завода по производству диоксида титана. К декабрю 2007 г. компания планирует приобрести 1000 акров и приступить к строительству установки опреснения воды для нового предприятия.

 

 

по материалам:http://www.aricom.ru

ОДО «ПОЛИКОНТА»
Республика Беларусь, 220014, г.Минск, ул.Минина, 21, корп.2, оф.44
Тел./факс (+375 17) 222-97-24
Тел. (+375 17) 226-26-51, 222-98-32
GSM (8029) 696-26-51, 776-26-51